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Fonds Patrimoniaux

29 Haussmann Equilibre

Le fonds 29 Haussmann Équilibre a été lancé en 2000. La stratégie d’investissement du fonds vise à générer des rendements réguliers sur un horizon moyen-long terme en investissant sur les marchés actions et obligations internationales tout en maîtrisant la volatilité.

Durée recommandée de placement : 5 ans

Profil de risque et de rendement : 

Points clés

“ Une stratégie d’investissement adaptée à des conditions de marché variées”

29 Haussmann Équilibre est un fonds mixte flexible investi sur les marchés actions et obligations internationales par le biais d’investissements en titres en direct ou via des fonds.

La stratégie d’investissement du fonds repose sur une allocation flexible permettant de saisir de façon réactive les opportunités de marché tout en amortissant les baisses, adossée à une sélection rigoureuse des instruments financiers. Cette flexibilité est guidée à la fois par une analyse macro-économique approfondie et par les convictions de l’équipe d’investissement.

Le portefeuille cœur est composé d’une poche obligataire et d’une poche actions. En complément, l’équipe de gestion peut avoir recours à des stratégies de diversification permettant de dynamiser le rendement du fonds et/ou de couvrir le portefeuille (produits structurés, obligations convertibles, devises…).

  • Poche obligataire : Le fonds est principalement exposé au marché obligataire européen. La gestion privilégie les titres attractifs en matière de rendement/risque tout en conservant une diversification de la poche en termes de maturité, de catégorie d’actifs, de notation ou répartition sectorielle.
  • Poche actions : L’équipe de gestion privilégie les titres dont la volatilité reste modérée et qui offrent des rendements significatifs.
Fonds 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Catégorie Diversifié
Niveau de risque 4
Code ISIN FR0007040373
Parts -
Souscripteurs concernés Tous soucripteurs
Devise EUR
Affectation des sommes distribuables Capitalisation
DICI/KID     
Fréquence de VL Quotidienne
VL initiale 1 000 EUR
Date de VL 14/09/2018
VL 1 604,71

L’objectif est de constituer un portefeuille diversifié d’une centaine de lignes. L’équipe de gestion peut également avoir recours à des instruments de couverture.

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