29 Haussmann Multi-Managers PEA-PME

Points clés

Une solution d’investissement dans des valeurs européennes de petites et moyennes capitalisations dans le cadre fiscal du PEA et PEA PME.

  •      Une gestion assurée par une équipe expérimentée qui s'appuie sur l'expertise des équipes de sélection de la Banque Privée en architecture ouverte

  •      Un fonds permettant à nos clients de financer l'économie réelle au travers du soutien aux Petites et Moyennes Entreprises.

  •      Un fonds diversifié avec objectif de performance sur un horizon minimum d'investissement de 5 ans.

5ans
Période d'investissement minimum recommandée
6/7
Profil rendement/risque
Assurance-Vie, Compte Titres Ordinaire, PEA

Processus de gestion

Phase

Univers d'investissement

Phase 1 : Définition de l'univers d'investissement

Les fonds sont sélectionnés par les experts de sélection de fonds  de la banque privée au travers de différents critères d’analyses

Construction d’une short list d’environ 15 fonds de gestion active sur la base des critères spécifiques et accès aux solutions de gestion indicielle

Phase 2 : Construction du portefeuille

Construction du portefeuille autour d’une sélection de fonds PEA PME (fonds de gestion active et ETF)

Sélection des sous-jacents PEA PME dans l’univers d’investissement déterminé selon des critères :

 -  de performance financière
 -  de suivi des risques (diversification, ratio de détention des investisseurs dans le fonds, liquidité, etc.)

Phase 3 : Suivi et gestion des positions

Comité hebdomadaire Multigestion SG 29 Haussmann : Suivi des positions et de la performance

Rebalancement trimestriel de l’allocation entre les fonds

Revue annuelle de la liste des sous-jacents éligibles en collaboration avec l’équipe de sélection de fonds de la banque privée

 

 

Caractéristiques

Fonds 29 HAUSSMANN MULTI-MANAGERS PEA-PME
Catégorie Fonds de fonds
Niveau de risque 6
Code ISIN FR0013451234 FR00140018K2
Parts C F
Souscripteurs concernés Tous souscripteurs Réservée au FCPE SG
Devise EUR
Fréquence de VL Quotidienne
VL initiale 100 EUR
Date de VL 2023/09/01 2023/09/01
VL 995,24 805,47

Documents

Rapports

Rapport mensuel (FR)

Rapport annuel (FR)

Documents

Prospectus (FR)

DIC PRIIPS (FR)