29 Haussmann Multi-Managers PEA-PME
Points clés
Une solution d’investissement dans des valeurs européennes de petites et moyennes capitalisations dans le cadre fiscal du PEA et PEA PME.
Une gestion assurée par une équipe expérimentée qui s'appuie sur l'expertise des équipes de sélection de la Banque Privée en architecture ouverte
Un fonds permettant à nos clients de financer l'économie réelle au travers du soutien aux Petites et Moyennes Entreprises.
Un fonds diversifié avec objectif de performance sur un horizon minimum d'investissement de 5 ans.
Processus de gestion
Phase | Univers d'investissement | ||
Phase 1 : Définition de l'univers d'investissement | Les fonds sont sélectionnés par les experts de sélection de fonds de la banque privée au travers de différents critères d’analyses Construction d’une short list d’environ 15 fonds de gestion active sur la base des critères spécifiques et accès aux solutions de gestion indicielle | ||
Phase 2 : Construction du portefeuille | Construction du portefeuille autour d’une sélection de fonds PEA PME (fonds de gestion active et ETF) Sélection des sous-jacents PEA PME dans l’univers d’investissement déterminé selon des critères : - de performance financière | ||
Phase 3 : Suivi et gestion des positions | Comité hebdomadaire Multigestion SG 29 Haussmann : Suivi des positions et de la performance Rebalancement trimestriel de l’allocation entre les fonds Revue annuelle de la liste des sous-jacents éligibles en collaboration avec l’équipe de sélection de fonds de la banque privée |
Caractéristiques
| Fonds | 29 HAUSSMANN MULTI-MANAGERS PEA-PME | |
|---|---|---|
| Catégorie | Fonds de fonds | |
| Niveau de risque | 6 | |
| Code ISIN | FR0013451234 | FR00140018K2 |
| Parts | C | F |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs | Réservée au FCPE SG |
| Devise | EUR | |
| Fréquence de VL | Quotidienne | |
| VL initiale | 100 EUR | |
| Date de VL | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
| VL | 1 014,17 | 818,10 |