29 Haussmann Multi-Managers PEA-PME

Financer l’économie réelle dans une perspective de rendement à long terme

Points clés

Une solution d’investissement dans des valeurs européennes de petites et moyennes capitalisations dans le cadre fiscal du PEA et PEA PME.

  •      Une gestion assurée par une équipe expérimentée qui s'appuie sur l'expertise des équipes de sélection de la Banque Privée en architecture ouverte

  •      Un fonds permettant à nos clients de financer l'économie réelle au travers du soutien aux Petites et Moyennes Entreprises.

  •      Un fonds diversifié avec objectif de performance sur un horizon minimum d'investissement de 5 ans.

5 ans
Période d'investissement minimum recommandée
6 /7
Profil rendement/risque
Assurance-Vie, Compte Titres Ordinaire, PEA

Processus de gestion

Phase

Univers d'investissement

Phase 1 : Définition de l'univers d'investissement

Les fonds sont sélectionnés par les experts de sélection de fonds  de Lyxor au travers de différents critères d’analyses.

Construction d’une short list d’environ 15 fonds de gestion active sur la base des critères spécifiques et accès aux solutions de gestion indicielle de Lyxor

Phase 2 : Construction du portefeuille

Construction du portefeuille autour d’une sélection de fonds PEA PME (fonds de gestion active et ETF)

Sélection des sous-jacents PEA PME dans l’univers d’investissement déterminé par Lyxor selon des critères :

 -  de performance financière
 -  de suivi des risques (diversification, ratio de détention des investisseurs dans le fonds, liquidité, etc.)

Phase 3 : Suivi et gestion des positions

Comité hebdomadaire Multigestion SG 29 Haussmann : Suivi des positions et de la performance

Rebalancement trimestriel de l’allocation entre les fonds

Revue annuelle de la liste des sous-jacents éligibles en collaboration avec l’équipe de sélection de fonds de Lyxor

 

Les décisions d’investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l’entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance.  Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.
 

 

Caractéristiques

 

 

Fonds 29 HAUSSMANN MULTI-MANAGERS PEA-PME
Catégorie Fonds de fonds
Niveau de risque 6
Code ISIN FR0013451234 FR00140018K2
Parts C F
Souscripteurs concernés Tous souscripteurs Réservée au FCPE SG
Devise EUR
Fréquence de VL Quotidienne
VL initiale 100 EUR
Date de VL 25/01/2022 25/01/2022
VL 1 203,27 953,75

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