SG Echiquier Actions Europe Mid Cap ISR

Concilier recherche de performance et quête de sens en investissant dans les petites et moyennes valeurs européennes de croissance.

Points clés

Le vivier des petites et moyennes entreprises en Europe est foisonnant et passionnant. Nous aimons les histoires de croissance et sélectionnons de manière rigoureuse les projets, au contact des entreprises. Nous voyageons à travers l’Europe à la rencontre de leurs dirigeants pour mieux comprendre leur métier, leur vision, leur stratégie.

  • Fonds spécialisé sur les petites et moyennes entreprises européennes : une grande variété d’opportunités propice à la gestion active

  • Le choix d’investir dans des sociétés de croissance, capables de croître sur le long terme au travers de la priseen compte de critères financiers et extra-financiers.

  • Une gestion de conviction avec des choix marqués : le portefeuille sera composé de 40 titres en moyenne.

  • Stratégie de gestion éprouvée  et résiliente depuis plus de 15 années chez LFDE.

  • Une équipe de gestion expérimentée  dans la sélection des petites et moyennes valeurs européennes, composée de 5 gérants et analystes.

5 ans
Période d'investissement minimum recommandée
5 /7
Profil rendement/risque

Processus de gestion

Phase

Univers d'investissement

Phase 1

Cette étape consiste à filtrer l'univers d'investissement en appliquant des filtres quantitatifs portant sur des critères d’exclusion, les critères ESG, la liquidité et la performance opérationnelle des sociétés.

Phase 2 

Sur la base de cet univers filtré, l'équipe de gestion effectue une analyse fondamentale approfondie des sociétés (qualité de la gouvernance et de sa structure financière, visibilité sur les futurs résultats et les perspectives de croissance) afin d’analyser la stratégie et la résilience des entreprises moyen-long terme tout en prenant en compte les enjeux de développement durable sur leur activité.

Phase 3 

La construction du portefeuille permet de définir le poids de chaque titre en portefeuille en fonction de son potentiel de performance et de la diversification globale du portefeuille.

 

 

Les décisions d’investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l’entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance.  Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.
 

 

Caractéristiques

Fonds SG ECHIQUIER ACTIONS EUROPE MID CAP ISR
Catégorie Actions
Niveau de risque 5
Code ISIN FR0013535523
Souscripteurs concernés Tous soucripteurs
Devise EUR
Fréquence de VL Quotidienne
VL initiale 100 EUR
Date de VL 25/11/2021
VL 112,25

Téléchargements

Rapport annuel