SG Echiquier Actions France Diversifié ISR
Points clés
Nous nous appuyons sur notre connaissance des entreprises et du tissu économique français développée depuis plus de 30 ans. Nous sélectionnons des sociétés de toutes tailles avec pour objectif de concilier recherche de performance financière, sociale et environnementale, gage de durabilité.
Fonds spécialisé sur le marché français, vivier foisonnant et diversifié d’entreprises de qualité et reconnues pour leurs bonnes pratiques ESG.
Gestion de conviction avec des choix marqués : le portefeuille sera composé de 40 titres en moyenne.
Stratégie de gestion éprouvée et résiliente : LFDE investit depuis plus de 30 ans dans les entreprises françaises quelle que soit leur taille.
Equipe de gestion expérimentée de 4 personnes, disposant d’un savoir-faire avéré dans la gestion de fonds ISR.
Approche engagée dans le financement d’entreprises ayant une contribution active au développement durable de la société.
Processus de gestion
Phase | Univers d'investissement |
Phase 1 | Cette étape consiste à filtrer l'univers d'investissement d'actions françaises de toutes tailles de capitalisation, en appliquant des filtres quantitatifs portant sur des critères d'exclusions et de liquidités. |
Phase 2 | Sur la base de cet univers filtré, l'équipe de gestion effectue une sélection des sociétés à partir de critères ESG, en privilégiant les entreprises disposant d'une note supérieure à la moyenne (5.5/10) selon notre méthodologie propriétaire. |
Phase 3 | L'équipe mène alors une analyse fondamentale approfondie des sociétés retenues (moteurs et perspectives de croissance, profil de rentabilité, disponibilité en trésorerie, etc...). Cette analyse est complétée de façon systématique par une rencontre des équipes dirigeantes des sociétés, afin de tester ses hypothèses et d'étudier notamment leur stratégie et leur résilience sur le moyen-long terme. |
Phase 4 | La construction du portefeuille permet de définir le poids de chaque titre en portefeuille en fonction de son potentiel de performance et de son niveau de volatilité. |
Les décisions d’investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l’entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.