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Notre identité

SG 29 HAUSSMANN

Agréée par l’AMF en 2006 et filiale du groupe Société Générale, SG 29 Haussmann est la société de gestion de portefeuilles dédiée principalement à la clientèle privée de Société Générale Private Banking France :

  •  Une société de gestion de proximité pour ses clients, s’appuyant sur les expertises du Groupe Société Générale,

  • Une société de gestion engagée, prenant en compte les enjeux de développement durable dans ses investissements.

La gamme de fonds 29 Haussmann, permet d’accéder aux expertises de gestion fondamentale en actions, obligations, multi-classes d’actifs.

NOTRE HISTOIRE

  • Obtention du Label ISR(1) pour 3 nouveaux fonds : 

    • 29 Haussmann Sélection Euro rendement
    • 29 Haussmann Sélection Monde
    • 29 Haussmann Equilibre

    (1)Le Label ISR de l’État français est un repère pour les épargnants désireux d’investir de manière responsable en ayant l’assurance que les produits qui leur sont proposés respectent un cahier des charges rigoureux. Le label ISR a été lancé par le Ministère de l'Économie et des Finances en août 2016. Pour plus d'informations sur le label ISR, rendez-vous sur www.lelabelisr.fr.

  • SG 29 Haussmann devient signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI (2))
    (2) Les UN PRI constituent la plus importante initiative relative à l’investissement responsable à l’échelle internationale. Son objectif est d’encourager l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement et d’actionnariat des investisseurs.

  • Obtention du Label ISR pour le fonds 29 Haussmann Sélection Europe

  • Implémentation de la politique d'exclusions ESG du Groupe Société Générale au sein des gestions

  • Création de SG 29 Haussmann

NOS VALEURS

SG 29 Haussmann est totalement dédiée à ses clients et sa gestion ne cesse d’être guidée par ses valeurs.

#1 Un modèle singulier

7.6 Milliards d'euros
d'actifs sous gestion à fin 2020

Société Générale Private Banking dédie à sa clientèle une société de gestion, SG 29 Haussmann, s’adressant aussi bien aux clients privés qu’aux associations ou fondations.

Son équipe à taille humaine est constituée de gérants expérimentés.

Basés dans une adresse prestigieuse, au cœur de la capitale, ses bâtiments sont classés au titre des monuments historiques.

#2 Une approche patrimoniale

Notre approche privilégie la résilience des actifs sélectionnés dans nos choix d’allocation.

Valéry NKAKE
Directeur des Investissements de SG 29 Haussmann

Vous inscrivez sur le long terme la gestion de votre patrimoine financier. Notre philosophie d’investissement vise à préserver votre capital et à valoriser votre patrimoine.
Notre stratégie d’investissement s’inscrit dans la durée, avec des solutions sur-mesure en adéquation avec vos connaissance et expériences en matière d’investissement, votre situation financière, vos objectifs d’investissement et votre profil investisseur . Notre souci permanent de diversification de vos actifs vous permet de tirer profit des hausses de marchés financiers tout en cherchant à amortir les mouvements de baisse.

#3 Une gestion de conviction

Vous bénéficiez d’une gestion fondée sur des convictions fortes, établies à partir d’une analyse approfondie de l’environnement macro-économique et des marchés financiers.
Nous suivons un processus d’investissement et de sélection de titres basé sur une étude des fondamentaux des sociétés.
Nos gérants disposent d’une capacité à se forger des convictions sur le long terme.
Nos décisions d’investissement sont alimentées par des rencontres régulières avec les dirigeants des entreprises en portefeuilles.

Un portefeuille actions bien diversifié et géré de façon flexible permet de générer, avec une volatilité moindre, une surperformance sur le long terme.

Clotilde JACOB-MATTERA
Gérante de portefeuille senior de SG 29 Haussmann

140 Fonds dédiés
créés pour notre clientèle
20 Fonds collectifs
une gamme diversifiée

#4 Une démarche engagée

Nous considérons que la prise en compte des enjeux de développement durable réconcilie quête de sens et recherche de performance.

Guillaume de MARTEL
Président Exécutif de SG 29 Haussmann

Notre univers d’investissement exclut les émetteurs contrevenant aux principales normes éthiques internationales (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Droit du Travail International, etc.) et impliqués dans des activités controversées telles que le charbon thermique, les armes controversées,  le tabac, etc.
Vous disposez d’un accompagnement permettant de donner du sens à vos investissements grâce à une offre de gestion qui retient les critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Nous intégrons des critères ESG dans notre politique de  vote lors des assemblées générales des sociétés investies.

#5 Un gage de proximité

Nous vous offrons un accompagnement personnalisé dans le choix de votre prestation de gestion.
Notre société de gestion, au coeur de la banque privée, permet de développer avec vous un lien privilégié. Nous vous proposons un suivi régulier de vos avoirs et des contacts fréquents avec nos équipes de gestion, en complément des échanges avec votre banquier privé. Notre société de gestion s’appuie sur un réseau mondial d’analystes financiers tout en bénéficiant de nos expertises locales. Nous bénéficions d’une forte implantation territoriale au travers des centres d’affaires Société Générale Private Banking.

Nos savoir-faire

Gestion collective

Nous avons conçu la gamme de fonds
29 Haussmann, permettant d’accéder aux expertises de gestion fondamentale en actions, obligations, multi-classes d’actifs.

La gamme est composée d’une vingtaine de fonds, avec des actifs sous gestion totalisant près de 3 milliards d’euros à fin 2020.

Gestion sous mandat

Nos prestations de gestion portent le sceau de notre maison : expertise, professionnalisme et esprit d’équipe.
C’est dans cet esprit que nous vous proposons de gérer votre patrimoine de façon singulière.

Au travers de notre approche patrimoniale, nous visons à pérenniser votre patrimoine pour plus de sérénité.

Société Générale Private Banking France délègue son offre de gestion sous mandat
à sa société de gestion dédiée SG 29 Haussmann.

NOS EXPERTISES

Gestion Obligataire

  • Gérer avec sélectivité  et privilégier la résilience des actifs détenus en portefeuille

  • Bénéficier dans nos choix d’investissement de l’expertise crédit et gestion de taux de nos équipes d’investissement

Gestion Actions

  • Bénéficier de l’expertise de gérants actions européennes et internationales, possédant plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers

  • Analyse fondamentale approfondie des valeurs associée à la prise en compte des critères extra financiers

  • Rechercher la résilience des valeurs en portefeuille

Gestion Produits Structurés et Dérivés

  • Intégrer des produits structurés sur mesure forts de l’expertise historique du groupe Société Générale dans le domaine

  • Rechercher la résilience en utilisant des techniques de couverture afin d’amortir les chocs de marché

Gestion Multi Classes d’actifs

  • Ancrée au cœur de nos valeurs et de notre savoir-faire historique

  • La diversification comme maître mot

  • Bénéficier de la gestion dynamique de nos allocations

  • Accéder au meilleur des deux mondes entre gestion active et gestion indicielle

Notre engagement responsable

NOTRE POLITIQUE ISR

Chez SG 29 Haussmann, nous sommes convaincus qu'une politique de responsabilité sociale d'entreprise solide est synonyme de performance financière durable à long terme.

Dans notre approche de la gestion de patrimoine, il est de notre responsabilité fiduciaire, en tant que société de gestion d'actifs, de prendre en compte les risques et facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans tous nos processus d'investissement. En accord avec notre philosophie de transférer la richesse aux générations futures, nous visons plus de durabilité et de responsabilité sociale dans nos investissements et permettons à nos clients institutionnels et privés de contribuer aux changements positifs et nécessaires.
L'investissement socialement responsable (ISR) combine des critères financiers traditionnels et des aspects non financiers connus sous le nom de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'objectif est de financer des entreprises et des organismes du secteur public contribuant au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. En influençant les comportements de gouvernance et les pratiques de gestion, l'ISR favorise la transition vers une économie plus durable.
La philosophie de notre engagement ISR repose sur une approche ESG prenant en compte des critères extra-financiers, le calcul de l'empreinte carbone de nos portefeuilles et une politique de droits de vote et d'engagement.

Documents

En 2020, 3 nouveaux fonds de la gamme SG 29 Haussmann ont obtenu le label ISR.

Nous sommes signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI).

En 2020, SG 29 Haussmann a passé le cap des 30% d’actifs sous gestion labellisés ISR.

Nos équipes de gestion

Des experts pour une gestion sur mesure de votre patrimoine

Notre société est spécialisée dans la gestion patrimoniale
En tant que société de gestion agréée par l'AMF, SG 29 Haussmann dispose d’un processus d'investissement s'appuyant sur son comité d'allocation d'actifs, dirigé par son CIO. L’objectif de ce comité, qui s’appuie sur les recommandations des comités de spécialistes dans lesquels œuvrent nos gérants, est de mettre en place la stratégie d’investissement, socle commun à toutes les gestions.

Notre gestion patrimoniale se caractérise ainsi par la capacité à optimiser la performance d'un portefeuille, sur un horizon de moyen-long terme avec un risque maîtrisé, dans le respect des attentes de notre clientèle privée.

La capacité des gérants de SG 29 Haussmann à générer des performances reconnues repose principalement sur la qualité de son processus d'investissement.

S'appuyant sur l'expertise mondiale des marchés financiers de la Société Générale, les gérants de SG 29 Haussmann se distinguent par leur culture d'investisseurs indépendants et par leur connaissance approfondie des entreprises dans lesquelles ils investissent.

La complexité croissante des marchés financiers requiert une sélection rigoureuse des actifs afin de créer de la valeur sur le long terme.

Nos experts de gestion

Tous
Guillaume de MARTEL
Guillaume de MARTEL
Président Exécutif de SG 29 Haussmann
Guillaume de MARTEL
Valéry N'KAKE
Valéry N'KAKE
Chief Investment Officer (CIO), Directeur Gestion Taux
Valéry N'KAKE
Vincent DELPECH
Vincent DELPECH
Deputy CIO, Responsable du Pôle Multigestion
Vincent DELPECH
Julien NEVEUX
Julien NEVEUX
Responsable du développement et Expert Gestion
Julien NEVEUX
Bruno JAOUEN
Bruno JAOUEN
Responsable du Pôle Actions
Bruno JAOUEN
Hugues BERNAMONTI
Hugues BERNAMONTI
Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI)
Hugues BERNAMONTI
Fouad ARRAFI
Fouad ARRAFI
Responsable du Pôle Dérivés
Fouad ARRAFI
Guillaume de MARTEL
Guillaume de MARTEL
Président Exécutif de SG 29 Haussmann

Guillaume de Martel a rejoint SG 29 Haussmann en septembre 2020. Avant d’occuper le poste de CEO de Lyxor Deutschland, Guillaume a contribué à la création de Lyxor Intermediation qu’il a ensuite dirigé de 2017 à 2019. Auparavant, il était gérant d’ETF actions chez Lyxor Asset Management (2014 à 2017) après avoir été trader sur produits dérivés successivement chez MARK et JP Morgan entre 2008 et 2014.
Guillaume est diplômé de l’Ecole Polytechnique.

Valéry N'KAKE
Valéry N'KAKE
Chief Investment Officer (CIO), Directeur Gestion Taux

Valéry est CIO de SG 29 Haussmann depuis 2016, en charge de la définition de la stratégie d’investissement. Il est directeur de la gestion Taux et gérant du fonds 29H Euro Rendement depuis 2011 et à ce titre conduit l’orientation des placements obligataires au sein des portefeuilles. Valéry a exercé des responsabilités en gestion d’actifs sous mandat depuis 1994, tour à tour au sein de la Société Générale, BNP-Paribas, Tocqueville Finance, ainsi qu’une activité de Consultant Financier. Il possède plus de 30 années d’expérience dans la gestion d’actifs.
Valéry est actuaire de formation et diplômé en Ingénierie Financière.

Vincent DELPECH
Vincent DELPECH
Deputy CIO, Responsable du Pôle Multigestion

Vincent est gérant senior au sein SG 29 Haussmann depuis octobre 2014. Il est deputy CIO et responsable du pôle Multigestion, en charge de la gestion des fonds. Il a auparavant exercé des responsabilités en allocation d’actifs et en choix d’investissements financiers auprès de clients privés pendant plus de 11 ans chez JP Morgan Private Bank. Préalablement il était en charge de l’exécution des ordres actions, obligations et options pour le compte de la clientèle privée. Vincent possède 15 années d’expérience dans la gestion d’actifs.
Vincent est diplômé de l’ESC Montpellier et titulaire d’un Master en Finance internationale et également du Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Julien NEVEUX
Julien NEVEUX
Responsable du développement et Expert Gestion

Julien est responsable du développement de SG 29 Haussmann et expert gestion depuis 2019. Il a rejoint SG 29 Haussmann en 2013 en tant que gérant sénior et responsable de la gestion modélisée. Il a auparavant occupé la fonction de gérant sous mandat pour la clientèle de particuliers, après avoir travaillé dans les équipes de suivi des risques, notamment sur les activités de gestion d’actifs. Julien possède 10 années d’expérience en gestion d’actifs.
Julien est diplômé d’Audencia Nantes et titulaire du CFA.

Bruno JAOUEN
Bruno JAOUEN
Responsable du Pôle Actions

Bruno a rejoint SG 29 Haussmann en 2019. Il débute sa carrière chez Neuflize en tant que Stratégiste Economiste en 1998 et devient gérant OPCVM en 2000 au sein de la société de gestion AAAdvisors filiale de la banque de Neuflize. Depuis 2010, il était responsable de la gestion Actions et Diversifiée et de la Performance Absolue au sein de la société de gestion parisienne du groupe ABN AMRO.
Bruno est diplômé d’une maîtrise MASS de la Sorbonne et de l’ENSAE, il est actuaire membre de l’IAF.

Hugues BERNAMONTI
Hugues BERNAMONTI
Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI)

Hugues est RCCI de SG 29 Haussmann depuis 2013 et second dirigeant de la société de gestion depuis 2018.
Il a auparavant exercé différentes responsabilités au niveau central du département Banque Privée de Société Générale ainsi qu’au sein de Société Générale Asset Management (SGAM) où il a occupé les fonctions de Directeur-Dirigeant de la structure de négociation SGAM négociation, de Directeur adjoint des gestions actions et de directeur des Ressources et de l’organisation.
Il possède plus de 30 années d’expérience dans les activités de marché et de gestion d’actifs.
Expertises : Hugues BERNAMONTI est diplômé de l’université Paris IX Dauphine avec une spécialisation en finance, du Conservatoire National des Arts & Métiers (CNAM) et également de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF).

Fouad ARRAFI
Fouad ARRAFI
Responsable du Pôle Dérivés

Fouad a rejoint SG 29 Haussmann en septembre 2020, en tant que responsable du desk Dérivés. Fouad dispose d’une expérience de 20 ans dans le domaine des dérivés et des structurés en particulier, ainsi que dans la gestion quantitative et algorithmique. Au sein du groupe Société Générale, il a été successivement en charge de l’équipe de modélisation du risque de contrepartie, et responsable de la valorisation du portefeuille de Dérivés Actions et Hybrides.
Fouad est en charge du cours Valorisation des Produits Dérivés du Master Ingénierie Financière de Paris Diderot.
Fouad est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines de Paris.