SG ECHIQUIER ACTIONS FRANCE DIVERSIFIE ISR

Le FCP est un fonds de gestion active via la sélection de titres ("stock picking"). Il investit en actions françaises de toutes capitalisations avec pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice CAC All Tradable Net TR sur un cycle de marché. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

Aperçu

A
Actions
FO
Fonds ouvert
< Risque faibleRisque fort >
SRI1234567
Code ISINActifs sous gestionDate de lancementVLPart-Devise
FR0013535549au 19/03/2024 2020/12/01 126,70 au 19/03/2024 C - EUR

Stratégie

“Nous nous appuyons sur notre connaissance des entreprises et du tissu économique frannais développée depuis plus de 30 ans. Nous sélectionnons des sociétés de toutes tailles avec pour objectif de concilier recherche de performance financière, sociale et environnementale, gage de durabilité”
  • Fonds spécialisé sur le marché frannais, vivier foisonnant et diversifié d'entreprises de qualité et reconnues pour leurs bonnes pratiques ESG.
  • Gestion de conviction avec des choix marqués : le portefeuille sera composé de 40 titres en moyenne.
  • Stratégie de gestion éprouvée et résiliente : LFDE investit depuis plus de 30 ans dans les entreprises frannaises quelle que soit leur taille.
  • Equipe de gestion expérimentée de 4 personnes, disposant d'un savoir-faire avéré dans la gestion de fonds ISR.
  • Approche engagée dans le financement d'entreprises ayant une contribution active au développement durable de la société.

Performances

Performances au 10/04/2024

Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».

MTD1M3M6MYTD1A3A5A
SG ECHIQUIER ACTIONS FRANCE DIVERSIFIE ISR
(dividendes réinvestis)
-3,00%-2,50%6,40%9,62%2,80%7,19%10,07%
Indice de référence-1,83%0,50%8,01%12,32%6,36%11,46%32,86%

Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.

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Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)

Scénarios de performances

Données du 31/07/2023

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 1,641.922€ 1,536.195
Rendement annuel moyen (%)-83.58%-31.25%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 8,017.150€ 7,664.781
Rendement annuel moyen (%)-19.83%-5.18%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,293.083€ 13,200.970
Rendement annuel moyen (%)2.93%5.71%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 14,753.645€ 16,464.567
Rendement annuel moyen (%)47.54%10.49%

*Horizon d'investissement recommandé

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Risques

  • Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
  • Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
  • Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Durée de placement 5 ans
Domiciliation FRANCE
Forme juridique FCP
Devise comptable EUR
Société de gestion SG 29 HAUSSMANN
Administrateur SGSS FAS NAV - Paris
UCITS/AIFM UCITS
Autorisations à la vente FRANCE
Indice de référence À partir du 2020/11/25 : CAC All-Tradable NR
Caractéristiques de la part
Code ISIN FR0013535549
Devise EUR
VL 126,70 EUR
Frais de gestion max 2,20%
Frais de performance max
Investissement minimum 1,00
Montant minimum de souscription ultérieure -
Données du 19/03/2024

Documents

Rapports

Rapport mensuel (FR)

Rapport annuel (FR)

Rapport de vote (FR)

Documents

Prospectus (FR)

Code de transparence (FR)

Détail du portefeuille (FR)

Brochure (FR)

DIC PRIIPS (FR)

Informations en matière de durabilité – Article 10 (FR)

 

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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.