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Notre identité

SG 29 HAUSSMANN

SG 29 Haussmann est la société de gestion dédiée aux clients du groupe Société Générale, que vous soyez suivis en agence, par la banque Privée ou que vous soyez client institutionnel. Elle propose une gestion fondée sur des convictions fortes, établies à partir d’une analyse approfondie de l’environnement macro-économique et des marchés financiers. En tant que société de gestion engagée, elle prend en compte les enjeux du développement durable dans ses investissements.

Notre histoire

  • Nouvelle organisation, nos équipes SG29 Haussmann sont à vos côtés dans chaque région de France.

    • Intégration des fonds structurés et des activités de refinancement pour les activités du Groupe Société Générale et certains de leurs clients institutionnels

     

    • SG 29 Haussmann lance la première Gestion Sous Mandats labélisée ISR en France1

     

  • SG 29 Haussmann devient signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI (2))
    (2) Les UN PRI constituent la plus importante initiative relative à l’investissement responsable à l’échelle internationale. Son objectif est d’encourager l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement et d’actionnariat des investisseurs.

     

    Obtention du Label ISR(1) pour 3 nouveaux fonds :

    • 29 Haussmann Euro Rendement
    • 29 Haussmann Sélection Monde
    • 29 Haussmann Equilibre

    (1)Le Label ISR de l’État français est un repère pour les épargnants désireux d’investir de manière responsable en ayant l’assurance que les produits qui leur sont proposés respectent un cahier des charges rigoureux. Le label ISR a été lancé par le Ministère de l'Économie et des Finances en août 2016. Pour plus d'informations sur le label ISR, rendez-vous sur www.lelabelisr.fr.

  • Obtention du Label ISR pour le fonds 29 Haussmann Sélection Europe

  • Implémentation de la politique d'exclusions ESG du Groupe Société Générale au sein des gestions

  • Création de SG 29 Haussmann

Nos valeurs

#1 Une approche patrimoniale

Notre approche privilégie la résilience des actifs sélectionnés dans nos choix d’allocation.
Valéry NKAKEDirecteur des Investissements de SG 29 Haussmann

Vous inscrivez sur le long terme la gestion de votre patrimoine financier. Notre philosophie d’investissement vise à préserver votre capital et à valoriser votre patrimoine.
Notre stratégie d’investissement s’inscrit dans la durée, avec des solutions sur-mesure en adéquation avec vos connaissances et expériences en matière d’investissement, votre situation financière, vos objectifs d’investissement et votre profil investisseur . Notre souci permanent de diversification de vos actifs vous permet de tirer profit des hausses de marchés financiers tout en cherchant à amortir les mouvements de baisse.

 

#2 Une gestion de conviction

Vous bénéficiez d’une gestion fondée sur des convictions fortes, établies à partir d’une analyse approfondie de l’environnement macro-économique et des marchés financiers.
Nous suivons un processus d’investissement et de sélection de titres basé sur une étude des fondamentaux des sociétés.

Nos gérants disposent d’une capacité à se forger des convictions sur le long terme.
Nos décisions d’investissement sont alimentées par des rencontres régulières avec les dirigeants des entreprises en portefeuilles.

Un portefeuille actions bien diversifié et géré de façon flexible permet de générer, avec une volatilité moindre, une surperformance sur le long terme.
Clotilde JACOB-MATTERAGérante de portefeuille senior de SG 29 Haussmann

 

#3 Une démarche engagée

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A ce jour, 45% des actifs que nous gérons* sont catégorisés article 8 selon SFDR et déclarent ainsi prendre en compte des critères sociaux et/ou environnementaux
Diana TRIANA-CADENAResponsable de la recherche ESG

Notre univers d’investissement exclut les émetteurs contrevenant aux principales normes éthiques internationales (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Droit du Travail International, etc.) et impliqués dans des activités controversées telles que le charbon thermique, les armes controversées,  le tabac, etc.

Vous disposez d’un accompagnement permettant de donner du sens à vos investissements grâce à une offre de gestion qui retient les critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Nous intégrons des critères ESG dans notre politique de vote lors des assemblées générales des sociétés investies.

*Hors actifs gérés pour le compte de la clientèle institutionnelle.

#4 Un accompagnement privilégié

Nous vous offrons un accompagnement personnalisé dans le choix de votre prestation de gestion.
Nous vous proposons un suivi régulier de vos avoirs et des contacts fréquents avec nos équipes de gestion, en complément des échanges avec votre banquier privé.

Notre société de gestion s’appuie sur un réseau mondial d’analystes financiers tout en bénéficiant de nos expertises locales. Nous bénéficions d’une forte implantation régionale partout en France.

#5 Au service des clients Institutionnels Société Générale

 

Bénéficiez d’un large éventail de stratégies d’investissement sur mesure pour vous aider à : 

  • Protéger votre portefeuille grâce à des stratégies basées sur des options ou à des stratégies de protection et de gestion active.

  • Combiner l'analyse fondamentale avec des modèles quantitatifs selon notre propre méthodologie d'investissement développée par l'équipe de gestion au travers la gestion quantitative.

  • Obtenir un refinancement des fonds propres par le biais de fonds de garantie

  •  Accéder à des fonds de Smart Financing pour réduire le risque de crédit et l'exposition aux taux d'intérêt tout en obtenant des rendements plus élevés sur les investissements en liquidités dans un environnement réglementaire et économique difficile.

 

5
Expertises reconnues - Actions, Taux, Multi classes d'actifs, Structurés et dérivés & Solutions d'investissement structurés
30
Mds d'euros d'actifs sous gestion
10
régions couvertes
+100
Collaborateurs

Données au 31 janvier 2023

Nos savoir-faire

Solutions d’investissement structurées

  • Atteindre des objectifs de placement spécifiques en fonction des classes d’actifs, de la protection du capital, de l’horizon de placement, du niveau de risque toléré, du rendement attendu et des anticipations de marché grâce à des stratégies dédiées personnalisables, dans la structure juridique souhaitée.

Gestion Multi Classes d’actifs

  • Ancrée au cœur de nos valeurs et de notre savoir-faire historique
  • La diversification comme maître mot en bénéficiant de la gestion dynamique de nos allocations
  • Accéder au meilleur des deux mondes entre gestion active et gestion indicielle

Gestion Actions

  • Bénéficier de l’expertise de gérants actions internationales, possédant plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financier
  • Analyse fondamentale approfondie des valeurs associées à la prise en compte des critères extra financiers
  • Rechercher la résilience des valeurs en portefeuille

Gestion Obligataire

  • Gérer avec sélectivité  et privilégier la résilience des actifs détenus en portefeuille
  • Bénéficier dans nos choix d’investissement de l’expertise crédit et gestion de taux de nos équipes d’investissement

Gestion Produits Structurés et Dérivés

  • Intégrer des produits structurés sur mesure forts de l’expertise historique du groupe Société Générale dans le domaine
  • Rechercher la résilience en utilisant des techniques de couverture afin d’amortir les chocs de marché
Gestion collective

Nous avons conçu une gamme de fonds 29 Haussmann ainsi qu'une gamme responsable en architecture ouverte, permettant d’accéder aux expertises de gestion fondamentale en actions, obligations, multi-classes d’actifs.

La gamme est composée d’une vingtaine de fonds, avec des actifs sous gestion totalisant près de 4 milliards d’euros à fin 2022.

Gestion sous mandat

Nos prestations de gestion portent le sceau de notre maison : expertise, professionnalisme et esprit d’équipe.
C’est dans cet esprit que nous vous proposons de gérer votre patrimoine de façon singulière.

Au travers de notre approche patrimoniale, nous visons à pérenniser votre patrimoine pour plus de sérénité.

Solutions Investissement Structuré

Nos expertises de fonds d’investissement et de solutions structurées sont le résultat de notre capacité à toujours innover, permettant de concevoir des stratégies sur mesure qui peuvent combiner tous types de gestion en adéquation avec les objectifs de performance et le profil de risque des clients :

  • Fonds structurés pour des clients institutionnels.
  • Fonds de refinancement pour des activités de prêt de titres

Cette activité représente 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2022.

Notre engagement responsable

Notre politique ISR

Chez SG 29 Haussmann, nous sommes convaincus qu'une politique de responsabilité sociale d'entreprise solide est synonyme de performance financière durable à long terme.

Dans notre approche de la gestion de patrimoine, il est de notre responsabilité fiduciaire, en tant que société de gestion d'actifs, de prendre en compte les risques et facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans tous nos processus d'investissement. En accord avec notre philosophie de transférer la richesse aux générations futures, nous visons plus de durabilité et de responsabilité sociale dans nos investissements et permettons à nos clients institutionnels et privés de contribuer aux changements positifs et nécessaires.
L'investissement socialement responsable (ISR) combine des critères financiers traditionnels et des aspects non financiers connus sous le nom de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'objectif est de financer des entreprises et des organismes du secteur public contribuant au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. En influençant les comportements de gouvernance et les pratiques de gestion, l'ISR favorise la transition vers une économie plus durable.
La philosophie de notre engagement ISR repose sur une approche ESG prenant en compte des critères extra-financiers, le calcul de l'empreinte carbone de nos portefeuilles et une politique de droits de vote et d'engagement.

Les critères ESG

Trois piliers permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises

E- Environnemental

  • Efficience énergétique
  • Changement climatique
  • Prévention des risques environnementaux
     

S- Social

  • Sécurité des installations
  • Santé et Bien-être
  • Impact socio-économique
  • Droit des employés
     

G- Gouvernance

  • Diversité et égalité des chances
  • Droit des actionnaires
  • Transparence
  • Structure de gestion
  • Critères ESG

Nos équipes de gestion

Des experts pour une gestion sur mesure de votre patrimoine

Notre société est spécialisée dans la gestion patrimoniale

En tant que société de gestion agréée par l'AMF, SG 29 Haussmann dispose d’un processus d'investissement s'appuyant sur son comité d'allocation d'actifs, dirigé par son CIO. L’objectif de ce comité, qui s’appuie sur les recommandations des comités de spécialistes dans lesquels œuvrent nos gérants, est de mettre en place la stratégie d’investissement, socle commun à toutes les gestions.
Notre gestion patrimoniale se caractérise ainsi par la capacité à optimiser la performance d'un portefeuille, sur un horizon de moyen-long terme avec un risque maîtrisé, dans le respect des attentes de notre clientèle privée.

La capacité des gérants de SG 29 Haussmann à générer des performances reconnues repose principalement sur la qualité de son processus d'investissement.

S'appuyant sur l'expertise mondiale des marchés financiers de la Société Générale, les gérants de SG 29 Haussmann se distinguent par leur culture d'investisseurs indépendants et par leur connaissance approfondie des entreprises dans lesquelles ils investissent.

La complexité croissante des marchés financiers requiert une sélection rigoureuse des actifs afin de créer de la valeur sur le long terme.

Notre comité de direction

Tous
Guillaume de MARTEL
Président Exécutif
Valéry N'KAKE
Chief Investment Officer (CIO), Directeur Gestion Taux
Vincent DELPECH
Deputy CIO, Responsable du Pôle Multigestion
Véronique Biétry-Bartoli
Responsable Ressources Humaines
Julie Himbert
Responsable développement et synergies
Jean-Bernard Mangiapan
Directeur Commercial
Hugues BERNAMONTI
Secrétaire Général de SG 29 Haussmann
Delphine Dugré
Responsable du pilotage financier
Julie Berenguier
Directrice du développement des investissements et des partenariats
Paul Sylvain
Chief Operating Officer (COO)
Olivier Benhamou
Directeur des activités Solutions et Investissements Structurés
Laurent PETIT
Responsable de la dette privée
Guillaume de MARTEL
Guillaume de MARTEL
Président Exécutif

Guillaume de Martel a rejoint SG 29 Haussmann en septembre 2020. Avant d’occuper le poste de CEO de Lyxor Deutschland, Guillaume a contribué à la création de Lyxor Intermediation qu’il a ensuite dirigé de 2017 à 2019. Auparavant, il était gérant d’ETF actions chez Lyxor Asset Management (2014 à 2017) après avoir été trader sur produits dérivés successivement chez MARK et JP Morgan entre 2008 et 2014.
Guillaume est diplômé de l’Ecole Polytechnique.

Valéry N'KAKE
Valéry N'KAKE
Chief Investment Officer (CIO), Directeur Gestion Taux

Valéry est CIO de SG 29 Haussmann depuis 2016, en charge de la définition de la stratégie d’investissement. Il est directeur de la gestion Taux et gérant du fonds 29H Euro Rendement depuis 2011 et à ce titre conduit l’orientation des placements obligataires au sein des portefeuilles. Valéry a exercé des responsabilités en gestion d’actifs sous mandat depuis 1994, tour à tour au sein de la Société Générale, BNP-Paribas, Tocqueville Finance, ainsi qu’une activité de Consultant Financier. Il possède plus de 30 années d’expérience dans la gestion d’actifs.
Valéry est actuaire de formation et diplômé en Ingénierie Financière.

Vincent DELPECH
Vincent DELPECH
Deputy CIO, Responsable du Pôle Multigestion

Vincent est gérant senior au sein SG 29 Haussmann depuis octobre 2014. Il est deputy CIO et responsable du pôle Multigestion, en charge de la gestion des fonds. Il a auparavant exercé des responsabilités en allocation d’actifs et en choix d’investissements financiers auprès de clients privés pendant plus de 11 ans chez JP Morgan Private Bank. Préalablement il était en charge de l’exécution des ordres actions, obligations et options pour le compte de la clientèle privée. Vincent possède 15 années d’expérience dans la gestion d’actifs.
Vincent est diplômé de l’ESC Montpellier et titulaire d’un Master en Finance internationale et également du Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Véronique Biétry-Bartoli
Véronique Biétry-Bartoli
Responsable Ressources Humaines
SG Private Banking
Julie Himbert
Julie Himbert
Responsable développement et synergies
SG 29 Haussmann

Julie Himbert Bliaux a rejoint SG 29 Haussmann en janvier 2020. En tant que Responsable Développement et Synergies elle dirige les projets stratégiques de la société de gestion. Julie possède 20 années d’expérience en management de projet transverses, sur les thématiques de la transformation digitale et organisationnelle des services financiers.
Elle a auparavant exercé 6 années en cabinet de conseil en management et 10 années au sein de Société Générale Private Banking.

Julie est diplômée d’un Master 2 en économie quantitative de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

 

Jean-Bernard Mangiapan
Jean-Bernard Mangiapan
Directeur Commercial
SG 29 HAUSSMANN

Jean Bernard a rejoint SG 29 Haussmann en janvier 2023 en tant que Directeur Commercial. De 2019 à 2022, Jean Bernard a été Directeur des Gestions au Crédit du Nord où il avait la responsabilité du comité d'investissement et du développement de la Gestion sous Mandat et de la Gestion Conseil. Auparavant, il a été gérant conseil pour la Banque Privée du Credit du Nord (2013 à 2019).

Jean Bernard est titulaire d’un Master Spécialisé en Gestion de Patrimoine à l'ESCP ainsi que d'une Maîtrise de droits des affaires et fiscalité de l'université Paris II Panthéon Assas.

Hugues BERNAMONTI
Hugues BERNAMONTI
Secrétaire Général de SG 29 Haussmann

Hugues est RCCI de SG 29 Haussmann depuis 2013 et second dirigeant de la société de gestion depuis 2018.
Il a auparavant exercé différentes responsabilités au niveau central du département Banque Privée de Société Générale ainsi qu’au sein de Société Générale Asset Management (SGAM) où il a occupé les fonctions de Directeur-Dirigeant de la structure de négociation SGAM négociation, de Directeur adjoint des gestions actions et de directeur des Ressources et de l’organisation.
Il possède plus de 30 années d’expérience dans les activités de marché et de gestion d’actifs.
Expertises : Hugues BERNAMONTI est diplômé de l’université Paris IX Dauphine avec une spécialisation en finance, du Conservatoire National des Arts & Métiers (CNAM) et également de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF).

Delphine Dugré
Delphine Dugré
Responsable du pilotage financier
SG Private Banking

Dans les équipes commerciales de SGAM à partir de 2006, en charge de la mise en place de contrats d’épargne salariale, Delphine intègre ensuite en 2010 la direction financière de BDDF au sein de l’équipe Rentabilité. Elle y assure notamment les missions de pilotage financier des clients Société Générale. Delphine rejoint ensuite la direction financière de la Banque Privée où elle prend la responsabilité du pilotage financier de la Banque Privée en France.

Delphine est diplômée de Toulouse Business School.

Julie Berenguier
Julie Berenguier
Directrice du développement des investissements et des partenariats
SG Private Banking
Paul Sylvain
Paul Sylvain
Chief Operating Officer (COO)
SG 29 Haussmann

Paul Sylvain a rejoint SG 29 Haussmann en janvier 2022 en tant que Responsable des Opérations (Chief Operating Officer). De 2017 à 2022, Paul a travaillé au sein du département de conseil interne de Société Générale et a accompagné le Groupe SG dans ses priorités stratégiques. Auparavant, il a été consultant chez EY (2011 à 2017), effectuant de nombreuses missions pour des acteurs de la gestion d'actif et des banque privées.

Paul est titulaire d’un Master en Finance de la Toulouse Business School et d’un DiplomKaufmann de la Technische Universität (TU) Berlin.

Olivier Benhamou
Olivier Benhamou
Directeur des activités Solutions et Investissements Structurés
SG 29 Haussmann

Olivier Benhamou a rejoint SG 29 Haussmann en novembre 2022 en tant que directeur des investissements et solutions structurées. Avant d’occuper le poste de responsable des activités de gestion structurée chez Lyxor, Olivier est passé par Groupama AM, où il a développé les gestions dérivées et structurées de 2017 à 2019. Auparavant, il était gérant multi-asset et overlay chez Seeyond (2014 à 2017) après avoir été responsable du pricing des instruments complexes et en charge des modélisations en crédit dérivé chez Ostrum entre 2007 et 2014.

 

Olivier est titulaire de deux masters : ingénieur ENSTA et master en mathématiques à l’ENS / Ecole Polytechnique / Université Paris 6.

Laurent PETIT
Laurent PETIT
Responsable de la dette privée

Laurent PETIT a rejoint SG 29 Haussmann en juillet 2023 en tant que Responsable de la Dette Privée. Fort d’une expérience de 20 ans sur ce marché, dont 12 ans dans les équipes de financements structurés de Société Générale, il a auparavant été Responsable des fonds de dette privée chez Lyxor où il a recruté les équipes et le développement de l’activité.

Laurent est diplômé de l’ESSEC