SG ECHIQUIER ACTIONS EUROPE MIDCAP ISR
Le FCP est un fonds de gestion active via la sélection de titres (« stock picking »). Il investit dans des petites et moyennes capitalisations européennes, sélectionnées en particulier pour la qualité de leur management, et avec pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice « MSCI Europe Mid Cap NR » sur un cycle de marché.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR0013535523 | au 23/10/2024 | 2021/01/15 | 89,50 au 23/10/2024 | C - EUR |
Stratégie
- Fonds spécialisé sur les petites et moyennes entreprises européennes : une grande variété d'opportunités propice à la gestion active
- Le choix d'investir dans des sociétés de croissance, capables de croître sur le long terme au travers de la prise en compte de critères financiers et extra-financiers.
- Une gestion de conviction avec des choix marqués : le portefeuille sera composé de 40 titres en moyenne.
- Stratégie de gestion éprouvée et résiliente depuis plus de 15 années chez LFDE.
- Une équipe de gestion expérimentée dans la sélection des petites et moyennes valeurs européennes, composée de 5 gérants et analystes.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG ECHIQUIER ACTIONS EUROPE MIDCAP ISR
(dividendes réinvestis) | 0,19% | -3,43% | -1,44% | -4,17% | 0,42% | 9,00% | -23,67% | Indice de référence | 1,19% | -2,53% | 1,84% | -0,68% | 8,07% | 15,33% | 1,73% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 2,071.158 | € 1,873.567 |
| Rendement annuel moyen (%) | -79.29% | -28.46% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 6,829.814 | € 4,145.867 |
| Rendement annuel moyen (%) | -31.7% | -16.15% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,207.230 | € 12,900.530 |
| Rendement annuel moyen (%) | 2.07% | 5.23% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,982.424 | € 16,285.575 |
| Rendement annuel moyen (%) | 39.82% | 10.25% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG ECHIQUIER ACTIONS EUROPE MIDCAP ISR | Volatilité | 12,13% | 17,73% | 16,65% | |
| Ratio de sharpe | 0,44 | -0,53 | -0,23 | ||
| Indice de référence | Volatilité | 10,67% | 17,30% | 16,23% | |
| Ratio de sharpe | 1,09 | -0,01 | 0,26 |
- Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
- Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
- Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
Caractéristiques
À partir du 2021/01/15 : MSCI EUROPE MID CAP NR
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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.